Dopo aver fatto irruzione nel negozio di artefatti magici di Gilmore e ricevuto da quest'ultimo informazioni sui vampiri e rifornimenti d'armi, i Vox Machina abbandonano di nascosto la capitale per recarsi a Whitestone; nel corso del viaggio Vex tenta di aiutare Percy a far fronte alle sue emozioni mentre Grog è depresso perché Pike non li ha accompagnati, tuttavia poco dopo aver varcato i confini del luogo, il gruppo viene assalito da un branco di mostri creati dalla magia di Lady Delilah in un secondo tentativo di recuperare il libro.