Egy fiatal trill jelölt érkezik az állomásra, azért, hogy Dax felmérhesse felkészültségét a szimbiótával történő egyesítésre. Arjin, aki arra számított, hogy Curzon Dax lesz a 'vizsgáztatója', kezdetben nem igazán tudja, hogy viszonyuljon Jadziához. A páros felderítőútra indul a Gamma Kvadránsba, ám nem sokáig időzhetnek ott, mert egy ütközést követően valami az űrkompjukra 'ragad'. Miután visszatértek az állomásra az ismeretlen lelettel, az váratlan növekedésnek indul és hamarosan az egész állomást veszélyezteti. Dax kideríti róla, hogy a különös objektum egy proto-univerzum, amelyből életre utaló jeleket is fog, így megsemmisítéséről szó sem lehet, vissza kell vinni oda, ahol találták.
