New Yorkba érkezik a lengyel demokratikus mozgalom egyik vezéralakja, s Philip kapja a feladatot, hogy kellemetlen helyzetbe hozva zsarolhatóvá tegye őt. Együtt kell működnie Irinával, aki a KGB-hez való csatlakozása előtt a barátnője volt, ám közel 20 éve nem találkoztak. Elizabethnek ez idő alatt be kell szerveznie az elhunyt Dorwin helyére egy másik kutatót, aki a rakétapajzs-programon dolgozik.