James Branford vállalata gyógyszereket állít elő. Az egyik kutatóját, Dr. Auerbach-ot azonban egy nap holtan találják, mégpedig fagyott állapotban. A kutató oxigén szívásával frissítette az agyát, és valaki, aki erről tudott, folyékony nitrogént töltött a tartályába. Mivel a labor egyik falán egy állatvédő szervezet jelmondata áll, Charlie náluk kezdi el a nyomozást...
