Az Enterprise Gral, telerián nagykövettel a fedélzeten a semleges Bábel bolygóra igyekszik, ahol földi közvetítők segítségével kereskedelmi célú béketárgyalások kezdődnek a telerián és andoriai küldöttek közt. Egy váratlan incidens azonban ismét felszítja a két faj mélyen gyökerező ellentéteit.
