A kormány egy különleges ügynököt, Ames White-ot küldi a Manticore nyomainak eltüntetésére, és teremtményeinek likvidálására. Max felelősnek érezvén magát "családjáért", a segítségükre siet. Közben kiderül, hogy Max az X-szériások között is egyedülálló: DNS-e egyetlen selejtes génpárt sem tartalmaz, de hogy ez mit jelent, egyelőre még ő sem sejti.
