Castiel és Uriel kis híján végeznek Annával, amikor a lány egy varázslat segítségével elűzi őket. Sam és Dean Pamelához, a médiumhoz viszik Annát, hogy kiderítsék, mi lappang a lelke mélyén, miért olyan fontos a démonoknak és az angyaloknak is. Legnagyobb döbbenetükre kiderül, hogy Anna maga is angyal volt, de mivel engedetlenné vált, levetették a mennyből, és most a Földön kell élnie, emberként. A fiúk, Ruby segítségével azon igyekeznek, hogy visszaszerezzék Anna angyali "szellemét".