Castiel az angyaloktól kér segítséget, hogy megtalálhassa Gábrielt, mert csak az arkangyal állíthatja meg Mihályt, akinek az a célja, hogy leigázza a világot. De azzal kell szembesülnie, hogy a Menny is veszélyben van, olyan kevés angyal maradt. Eközben Sam és Dean mindent elkövet, hogy megállítsák Rowena-t, aki válogatás nélkül végez ártatlannak tűnő emberekkel, ezzel beleavatkozva a természet rendjébe.
