Chalky és a harlemi gengszter, Valentine Narcisse konfliktusa egyre jobban elfajul. Nucky Thompson azonban visszautasítja Chalkyt, hogy támogassa ebben a küzdelemben. Julia a számba jöhető lehetőségeket fontolgatja, miközben a Tommy felügyeleti jogáért folytatott ügyben Gillian képviseli a bíróságon. Ciceróban Van Alden megvédi magát Al Capone embereivel szemben, és tisztázza a helyzetet Dean O'Banionnal. Ezalatt Rothstein egy biztosítási ügyből remél nagy pénzt szakítani.