Anyagi megfontolásokból a Grace klinika összeolvad a Mercy Westtel, emiatt nagyon sok dolgozó az utcára kerül. Richardra vár a feladat, hogy közölje a fájdalmas hírt a munkatársakkal. Izzie idő előtt visszatér a sebészetre, hogy megtarthassa az állását, de Alex nagyon aggódik miatta, mert úgy érzi, még nem gyógyult fel teljesen, ezért árgus szemekkel figyeli minden mozdulatát. Bailey egyik betege elutasítja a műtétet, mert nincs kire bíznia skizofréniában szenvedő felnőtt fiát.
