Miután tönkretette Uriel uralkodó diplomáciai vacsoráját, a Vox Machinát házi őrizetbe veszik. Hogy elkerüljék az unalmat, Keyleth meggyőzi Percyt, hogy meséljen sötét múltjáról, Pike pedig attól tart, hogy elvesztette kapcsolatát istenével. Eközben egy új fenyegetés közeledik, hogy szembeszálljon a Vox Machinával.
