A Vox Machina beszámol Uriel uralkodónak a pusztító falusi támadások hátterében álló szörnyű tettesről, és sikerül visszakövetnie a lényt a rejtett odújáig. Emon biztonsága érdekében a Vox Machinának ki kell használnia az alkalmat, és szembe kell néznie egy olyan fenevaddal, akit látszólag lehetetlen megölni.
