Lamilis apprend à Limule que Clayman, soutenu par Frey et Millim, demande la tenue d’un Walpurgis, réunion de rois-démons au cours de laquelle différents sujets sont abordés. En l’occurrence, Clayman chercherait à attirer l’attention de ses confrères sur l’avènement du slime en tant que roi-démon… même si officiellement, ses intentions sont tout autres.