Simon et ses copains font un spectacle à l’école. Tandis que Simon et Mamadou ont le rôle d’un arbre, Lou est déguisée en souris et Ferdinand en éléphant. Les enfants sont ravis. Mais le spectacle va commencer et Simon réalise que tous les parents sont là. Un gros trac le saisit. Mais il n’est pas le seul : Mamadou est pétrifié. Mais à deux on est plus fort, et le spectacle va être un succès !
