Petit Poilu atterrit sur la piste d'un cirque et y fait la rencontre de Pignouf le clown en plein numéro. Malheureusement, le directeur du cirque ne l'entend pas de cette oreille et met Petit Poilu à la porte ! Pignouf est déçu et triste... Mais c'est mal connaître notre petit héros qui retrouve Pignouf et se lance, non sans difficulté, dans l'art de l'équilibre, de la dextérité et de la rigolade. Petit Poilu tient bon et après un spectacle hilarant, il quitte la piste sous une pluie d'applaudissements!