Un avion français transportant une fusée secrète de la recherche militaire s'abat en plein désert arabe. Géo Paquet et son chef Berthomieu sont dépêchés sur place pour la retrouver au plus vite. Dans un village du désert, ils rencontrent Ginaldo, agent secret italien sur les traces de Balestra, contrebandier italien qui vit avec une bande de truands dans un campement d'où il dirige ses affaires louches.
