Le Festival de Musique de Dauphine Street approche et Davina meurt d'envie d'y participer. Elle convainc Marcel de la laisser y assister mais ce dernier demande à Camille de veiller sur elle. Pendant ce temps, Hayley suit les conseils d'Agnès et accepte de rencontrer un étrange médecin dans le bayou : elle y en apprend davantage sur son bébé... Klaus, de son côté, s'intéresse de plus en plus à Camille qui lui révèle son douloureux passé tandis que Rebekah découvre l'endroit où est séquestré son frère, Elijah...