En plein réunion des neuf sages, le Conseil de la magie est détruit dans une gigantesque explosion. Rescapé, Dranbalt rend visite à Cobra en prison pour obtenir des informations sur Tartaros. De son côté, Natsu espère aussi en savoir plus sur la mystérieuse guilde clandestine et sur son démon E.N.D. qui, pense-t-il, pourrait le mener jusqu’à Ignir.
