Myôga rattrape Inuyasha et ses compagnons et leur transmet un message de Tôtôsai. Pour briser la barrière de Naraku, Tessaiga doit boire le sang d'un yôkai détenteur d'une puissante barrière. Le groupe se met en route vers le nid des démons chauves-souris, où se trouve un yôkai qui répond à ces critères, mais en arrivant sur place, Inuyasha découvre que le yôkai est en fait une petite fille hanyô.
