Lerajie et Hendric se sont à nouveau emparés d'Azmaria. Pour la sauver, il ne reste qu'une solution à Rosette: elle doit libérer les vrais pouvoirs de Chrono. Pendant ce temps, sur le dirigeable de Hendric, ce dernier se prépare à utiliser les pouvoirs d'Azmaria pour rendre vie à son corps pourrissant, mais il est trahi par Lerajie, qui se débarrasse de lui...