Ta'Lon, le Narn à qui Sheridan avait sauvé la vie en 2259, découvre que G'Kar lui a laissé un message enregistré avant de partir: il lui demande d'être le nouvel ambassadeur Narn de Babylon 5...Franklin, de son côté, propose au Dr Hobbes de le remplacer en tant que directeur du Medlab. Après cela, il quitte définitivement la station pour la Terre, où un poste de directeur de recherches en Xénobiologie l'attend. Les locaux de l'Alliance Interstellaire sont terminés sur Minbar. John et Delenn font alors leurs adieux à Babylon 5 et prennent une des Etoiles Célestes pour se rendre à Tuzanor, la ville où siègera l'Alliance. Lennier les a rejoints afin de les aider à déménager. Mais à mi-chemin entre Babylon 5 et Minbar, leur vaisseau est victime d'une avarie. En tentant d'intervenir, John se retrouve enfermé dans un sas où il risque de mourir: Lennier, aveuglé par sa jalousie, décide de ne pas l'aider. Il ne se pardonnera pas son geste et préfèrera s'enfuir de l'Etoile Céleste...En arrivant à Tuzanor, les Sheridans ont la surprise de trouver l'Empereur Mollari: il est venu leur apporter un présent pour leur futur fils, David: ils devront le lui remettre le jour de ses seize ans. Ils ne peuvent se douter qu'ils vont ainsi servir les desseins des Drakhs...
