Simon & Simon sont engagés par Derek Frye, riche mécène du zoo, dont l’un des employés vient d’être dévoré par un lion malade. Frye précise bien qu’il fera payer aux détectives toute publicité nuisible au zoo. En inspectant l’appartement de l’employé, Rick et A.J. y trouvent un tube de comprimés et des seringues cachées sous l’évier ; ils soupçonnent cependant que ces objets ont été placés en évidence précisément pour qu’ils les trouvent, et probablement par Frye. L’analyse des seringues révèle qu’elles ont servi à administrer au lion une drogue provoquant les symptomes de la méningite ; or, l’examen pratiqué sur le lion par la Fondation Kenner (financée par Derek Frye) ne révèle aucune trace de cette drogue, pas plus d’ailleurs que chez une panthère affectée peu de temps auparavant de la même maladie.
