Après l'assaut du navire noir, le domaine de Chôshû doit répliquer aux étrangers et décide de déployer 2 000 soldats. Ce conflit est manigancé par les Démons masqués, en qui Tsukito semble ne plus se reconnaître. Mais quand il veut se repentir, il se rend compte que quitter les Démons masqués n'a jamais été envisageable.
