Le mari de la chanteuse Holly Hartman, Danny Hartman, écrit des chansons pour elle. Mais il écrit aussi des chansons pour le chanteur CG Thomas, sous un pseudonyme. Annabelle Folker revient, cette fois avec son petit ami Ted Myler et trois orphelins, dont les parents sont morts en route vers l'un de ses concerts. Les orphelins essaient de contrarier Ted, afin qu'il tire sa révérence et permette à Annabelle de passer plus de temps avec eux
