Au Pôle, Ming poursuit ses projets de conquête du monde, jusqu'à que son moniteur, Octon, lui signale une flotte de vaisseaux spatiale, que Ming ne reconnaît pas. Interpellé, il ordonne à Octon de les identifier. Pendant ce temps, les défenseurs de la terre ainsi que leurs protégés assistent à la mise en ligne et la création de DINAC-X, le premier super-ordinateur doté d'une essence humaine. En effet, l'intelligence artificielle reçoit la conscience de la mère de Rick Gordon qui a été transférée dans un cristal peu de temps avant la mort de cette dernière. Chacun suggère une application dans laquelle le super-ordinateur pourrait être utile, comme trouver un nouveau quartier général. Les défenseurs de la Terre ont été accueillis dans le manoir de Mandrake le magicien, mais l'endroit ne dispose pas d'un équipement adéquat pour défendre la Terre. Alors que Jedda regrette sa maison dans la jungle africaine, DINAC-X annonce l'arrivée de vaisseaux spatiaux non-identifiés.
