Un taxidermiste est alarmé par les aboiements de son chien. En allant voir ce qui cloche, il se retrouve face à un homme au chapeau de cowboy, et à la langue de serpent. Il tue brutalement le taxidermiste, le pliant en deux. Sam et Dean sont informés, et se mettent en route pour les lieux du crime. Peu après, un autre meurtre étrange a lieu. Au cours de leur enquête, les deux frères réalisent qu'il n'y a qu'un seul témoin dans cette affaire : un chien. Inquiets à l'idée d'avoir affaire à une sorcière ou à un monstre surnaturel, ils jettent un sort à l'animal, pour que Dean puisse communiquer avec lui. Mais les conséquences sont inattendues...
