Mermista, qui soutient la Grande Rébellion, dit à Adora que le reste de son peuple ne se battra pas contre la Horde car celle-ci ne les a jamais provoqués. Mais cela change lorsque Hordak vole la Perle de Pouvoir qui donne au peuple de Mermista ses pouvoirs magiques. She-Ra et Mermista doivent récupérer la perle avant que Shadow Weaver n'apprenne à débloquer sa magie. Elles reçoivent l'aide d'un bébé baleine à cornes qu'elles ont aidé à sauver des troupes d'Hordak.
