Sébastien, Belle et Pucci arrivent enfin au pied de Sierra Nevada. En arrivant à une source, Sébastien arrête de boire (bien que Belle, qui sentait quelque chose d'étrange dans l'eau, en essayant de le convaincre de ne pas le faire), et est vu par Muñoz; mis en garde semble Mendoza, les deux ensuite à Grenade pour l'aider par les gitans pour attraper le chien, mais ont été arrêtés pour contrebande et de ne pas finir en prison sont forcés de divulguer à la police que le « White Devil » est à proximité. La commande Grenade, envoie alors un chien de patrouille sur la piste: il est composé du sinistre inspecteur Gonzalo et Mingo, un policier expert tsigane dans la capture d'animaux sauvages. Pendant ce temps, Sébastien sauvetages un jeune chasseur, Richard, qui a foulé la cheville et aide à retourner chez lui.
