El plan de Olivia para que Michael se acerque a los Baxter parece estar funcionando cuando lo invitan a la fiesta por el 50º cumpleaños de Jimmy Baxter. Allí es testigo del regreso del legendario gánster Carmine Conti, el padre de Gina. Eugene toma la decisión desinteresada de compensar a Little Mo por su amabilidad, pero su buena acción amenaza con exponer la corrupción masiva en la estructura de poder de Nueva Orleans.