Habiendo sido derrotados por Blue Skull, Mavis y el grupo llegan a un bosque a descansar y recuperarse de los daños, en dicho bosque Mavis conoce a Zeref mientras este toma un baño en el lago y a quien le pide les enseñe a utilizar la magia. Zeref accede y así el grupo comienza a entrenar para liberar su poder mágico para salvar a Magnolia de las garras de Blue Skull.
