Al llegar a Magnolia el grupo encuentra un enorme esqueleto de dragón azul sobre la Catedral de Kardia, Mavis y su grupo deciden buscar pistas sobre el estado de la ciudad y el gremio Blue Skull, durante su camino ellos observan la situación de amenaza de Mako y su hija Miko, dos habitantes de Magnolia que son amenazadas por magos de gremio que buscaban, luego de salvarlas ellas cuentan al grupo lo dura que ha sido su vida desde que Blue Skull llegó a habitar la ciudad. Mavis, Zera y los cazadores de tesoros luego de charlar con las mujeres encuentran al fin su objetivo a quien deberán enfrentar en una despiadada batalla.
