La historia se translada a 20 minutos antes de la activación de Face, Natsu continúa su lucha contra Mard Geer mientras al mismo tiempo Igneel combate contra Acnologia por los cielos, Lisanna, Elfman, Jet y Droy enfrentan a la gran cantidad de clones de Lamy aparecidos con anterioridad logrando finalmente acabar con ellas, en el mismo escenario aparece Lucy quien les informa la situación de Gajeel, Juvia, Levy y Laxus. En el escenario de batalla entre Natsu y Mard Geer aparecen Sting y Rogue para ayudar en la lucha contra el Rey del Inframundo. Mientras tanto Wendy se reúne con Lucy y sus compañeros que la acompañaban contando sobre la existencia de los 3.000 Face, ante la desesperante situación Makarov revela lo que puede ser la última esperanza para su victoria.
