Mirajane se encuentra en desventaja ante Seilah, quien muestra su abrumador poder, ante ésto Mira recuerda un poco acerca de su doloroso y triste pasado para que posteriormente la batalla tenga al fin una ganadora, mientras Kyouka hace una visita al Rey del Inframundo, Mard Geer, el verdadero terror de Tártaros se muestra para castigar a su subordinada y dar una lección a Fairy Tail con Alegria.
