Gray y Erza hacen aparición, Edo-Erza los ataca y Erza le hace frente empezando una feroz pelea, donde Edo-Erza revela la habilidad de re-equiparse de arma como Erza cambia de armadura. Gray, Lucy y Charle, encuentran a Natsu y a Wendy, explicandoles la situacion y revelando que con las pastillas de Mistgun pueden usar magia, luego se dirigen hacia la Lacrima gigante, donde se encuentra Gajeel enfrentando al comandante del primer batallon del ejercito real.
