Merry repentinamente colapsa, así que Yumeji la lleva a casa donde su amiga , Isana Tachibana, y su padre ayuda a cuidar de ella en el cafetería de la familia. Merry le explica a Yumeji que ella había estado cazando demonios de sueño, tratando de buscar una forma de regresar al mundo del que ella viene, solo para encontrarse con mas preguntas. Más tarde esa noche, Merry decide dejar de hacer las cosas por si sola, mientras que Yumeji afirma su decisión de ayudarla. Mientras tanto, una niña llamada Yumi con sueños de convertirse en enfermera de repente termina e un mundo de ensueño diferente con su demonio de sueño residente, Serio. Sin embargo, Serio es asesinado repentinamente lo que hace que Yumi pierda todas sus metas.