Mikage, controlado por Ayanami, sigue luchando Teito mientras Frau está en camino. Teito finalmente despierta con los ojos con sangre de color rojo y el ojo-de-Mikhail en su mano. El collar en el cuello de Teito está cerca de estallar. La mitad fuera de control, Teito envía múltiples disparos de Zaiphon perjudiciales masa de la habitación. Ayanami utiliza un Binding-Zaiphon estrangularlo y detenerlo, por lo que no puede hacer mucho daño. Frau finalmente aparece reconocido por Ayanami como el Dios "Zehel", una de las Siete Fantasmas. Frau corta los hilos sofocantes de Teito y trata de dejar de Ayanami. Frau usa su eslogan, "Que Dios esté con ustedes", revelando que él es Teito. Ayanami y Frau tienen una pequeña discusión. En un corto período de tiempo en el que la guadaña está cerca de Mikage, Ayanami toma medidas y empuja la Guadaña de distancia. Una pequeña parte del ala se corta. Ayanami deja de controlar Mikage, mientras Ala de Mikage comienza a romperse. Plumas aparecen y Mikage es comienza a desvanecerse. Teito se apresura a Mikage, pero luego Mikage desvanece. Frau entonces toma Teito a su dormitorio. Aparecen instantes, donde Teito Mikage y se hicieron amigos y algunas cosas lo que pasó. Frau visita Teito y Teito da cuenta de una mascota linda que se arrastra cerca de él, que resulta ser la reencarnación de Mikage. Frau trata de eliminar el cuello de Teito pero termina haciendo pacto con él significa Frau ha convertido en el amo de Teito.
