Es 1979 y Tim, ahora trabajador social en San Francisco, viaja a Fire Island donde sospecha que Hawk está bebiendo hasta morir después de una tragedia familiar. Hawk lleva a Tim en un recorrido por el "paraíso gay", dedicándose al baile, las drogas y el sexo desenfrenado hasta que las cosas toman un giro oscuro. En San Francisco, Marcus y Frankie se ven envueltos en la explosión de rabia gay provocada por el veredicto en el juicio por asesinato de Dan White. La hija adulta de Hawk, Kimberly, desafía a Lucy a compartir la verdad sobre su matrimonio.
