Sergio está en problemas porque en su casa fue descubierto el cuerpo de una mujer. Anna cree en la inocencia del hombre, pero el primer ministro Nardi no está del todo convencido. Mientras tanto, la Rectoría está alborotada: el Papa ha propuesto que Don Matteo sea cardenal. Para Natalina, Pippo y Nino es un duro golpe y la única manera de evitar que se vaya a Roma es "boicotear" a Don Matteo y hacerle quedar mal delante del Nuncio Apostólico.
