Después de escapar del dragón negro Umbrasyl, Vox Machina se separa. La mitad del grupo se encuentra perdido en otra dimensión: el misterioso Reino de las Hadas. Se encuentran con extraños peligros mientras tratan de recuperar el siguiente Vestigio de la Divergencia. Mientras, la otra mitad del grupo busca una forma de curar a su compañero, víctima de una maldición.