Vox Machina viaja a Piedrablanca para enfrentarse a los Frondespino y ayudar a Percy a recuperar el hogar de su familia. Mientras viajan, Scanlan estudia el misterioso libro de hechizos de Delilah para buscar pistas. Pero la primera salida del equipo se ve interrumpida cuando los Frondespino envían monstruos terroríficos para recuperar el libro que han perdido.