Hace 36 millones de años, eoceno superior, costas del Mar de Tethys en Egipto y Pakistán. El cálido eoceno inicial se enfría poco a poco y los bosques tropicales comienzan a dejar paso a las sabanas y llanuras herbáceas en Asia y América del Norte, donde evolucionan grandes pastadores y carnívoros. Los cetáceos abandonan definitivamente la tierra y comienzan a diversificarse en varias formas acuáticas, plenamente marinas. Andrewsarchus (ungulado mesoníquido) Basilosaurus (cetáceo) Dorudon (cetáceo) Embolotherium (perisodáctilo similar a un rinoceronte) Moeritherium (proboscídeo primitivo) Apidium (primate) Tortugas marinas, tiburones, peces óseos, cangrejos. El episodio sigue la vida de un Basilosaurus hembra desde que es fecundada por un macho hasta que pare una cría.
