En el Kendo Dojo, Saionji y Touga están peleando un duelo de Kendo. Touga derrota a Saionji por un estrecho margen. Utena escucha de Saionji que han peleado cientos de duelos en los últimos diez años. Saionji también le dice a Utena que quiere ganar los duelos y llevar a Anthy al castillo en el aire sobre la Arena. Un recuerdo cruza por su mente sobre aquel día lluvioso cuando era un niño... Un día, recibe una carta del Fin del Mundo, en la que le dicen que el castillo se derrumbará hoy sobre la Arena. Por otro lado, Utena recibe una llamada telefónica de alguien y le dice que Anthy está siendo secuestrado en el Bosque de la Arena.
