Αφού δραπέτευσαν από τον μαύρο δράκο Ούμπρασιλ, οι Vox Machina χωρίζονται. Οι μισοί της παρέας βρίσκονται χαμένοι σε μια άλλη διάσταση- το μυστηριώδες Βασίλειο Φέι. Αντιμετωπίζουν παράξενους κινδύνους καθώς προσπαθούν να ανακτήσουν το επόμενο Ίχνος της Απόκλισης. Εν τω μεταξύ, η άλλη μισή παρέα ψάχνει έναν τρόπο να γιατρέψει τον καταραμένο σύντροφό τους.
