Da Matthew und Diana es nicht geschafft haben, Edward Kelley zu befreien, fallen sie bei der Königin in Ungnade. Die Zeit läuft ihnen davon und es wird immer wichtiger, dass Diana ihre Magie meistert. Vor allem, als sie eine überraschende Neuigkeit erhalten, die alles in ein neues Licht rückt: Diana ist schwanger. Die Ereignisse nehmen eine dramatische Wendung, als Louisa und Kit einen Plan umsetzen, um Diana loszuwerden.