Der Bruch mit der Nation of Islam belastet Malcolm schwer. Vor allem von Elijah fühlt er sich verraten. Die Situation macht ihm geistig, körperlich und seelisch ernsthaft zu schaffen. Dann werden Betty und er zusätzlich verraten. Daraufhin beschließt er, endlich offen zu reden und mit seiner Meinung nicht länger hinter dem Berg zu halten. In der Zwischenzeit nimmt das FBI Martin und Coretta ins Visier. Das sorgt für erheblichen Stress und sogar eine Art Paranoia. Dann jedoch schürt die Verabschiedung des Bürgerrechtsgesetzes sowohl bei Martin als auch bei Malcolm die Hoffnung, einander zu begegnen.