Professor Farnsworth und Amy bauen eine Maschine, die es ermöglicht die Körper zu tauschen und die jeweiligen Vorteile der neuen Körper auszunutzen. Die Maschine hat einen entscheidenden Fehler: Wurden die Körper getauscht, kann man sie nicht wieder direkt zurücktauschen. Man braucht zunächst einen Dritten. Um nun wieder ihre ursprünglichen Körper wieder zu erlangen, involvieren sie den Rest der Mannschaft, was zu einem wilden Durcheinander führt.
