Auf der Suche nach einem Planeten, den man besiedeln könnte, entdecken Sisko und O’Brien bald einen unerforschten Planeten der M-Klasse. Als sie hinunter beamen, legt das dort herrschende duonische Feld alle ihre Geräte lahm. Da tauchen Menschen auf, die vor Jahren hier gestrandet sind und nun in einem scheinbaren Paradies ohne Technik leben. Doch sie werden betrogen …