Mike will dichter an Jeremiah Bello heran, um in dessen Geschäfte involviert zu werden. Paul rät ihm, sich als sein Bodyguard zu bewerben. Indessen versuchen Charlie und Paul, an den Drogenboss Odin Rossi heranzukommen. Dazu planen sie in einem Hotelzimmer ein Treffen mit Quinn, einem Zwischenhändler Odins. Der Plan misslingt jedoch …