Nach dem katastrophalen Ausgang des Kampfes müssen sich Mavis, Zera und die Schatzsucher wieder in den Wald zurückziehen. Dort trifft das blonde Mädchen auf den Schwarzmagier Zeref. Die beiden kommen sich näher und Mavis kann ihre neue Bekanntschaft dazu überreden, ihr und ihren Freunden die Kunst der Magie beizubringen.
