Während der Großteil der Dämonen Tartaros' besiegt werden konnte, schlägt sich Erza immer noch tapfer gegen Kyoka. Plötzlich ertönt ein entferntes Gebrüll: Acnologia ist zurückgekehrt und lässt den Terror der Vergangenheit in den Magiern wieder aufleben. Inmitten der Verzweiflung gibt es allerdings auch Hoffnung: Natsus Ziehvater, der Feuerdrache Igneel, gibt sich zu erkennen!
